En munter, musikalsk og poetisk historie om venskab og om at være sig sine hemmelige drømme bekendt. Petrus og Fiona er sultne og uden arbejde. Malle har et cirkus, men ingen ansatte. Til gengæld har han et spøgelse som jager alt og alle væk. Men han nægter at tro på det - han har nemlig aldrig set det .......
